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【新华期货】11月5日财经早餐:美元从一个月高位大幅回落,黄金收复1900关口,油价飙升4%,关注美联储利率决议

来源:新华期货    作者:新华国际期货    
11月5日财经早餐:美元从一个月高位大幅回落,黄金收复1900关口,油价飙升4%,关注美联储利率决议
新华期货讯——11月4日)美元指数收盘基本持稳,一度上涨0.93%,达到94.31的一个月高点;市场风险意愿强劲,限制了美元升势。现货黄金小幅下跌,收于1900美元关口之上,美国民主党同时掌控国会参众两院的几率下降,抑制了对于尽快推出大规模财政刺激的乐观预期。油价大涨4%,美油突破39美元,上周美国原油库存减少800万桶,加之OPEC+延长减产预期,使油价保持了积极的态势。
周三(11月4日)美元指数收盘基本持稳,一度上涨0.93%,达到94.31的一个月高点;市场风险意愿强劲,股市上扬,可能限制了美元升势。现货黄金小幅下跌,收于1900美元关口之上,美国民主党同时掌控国会参众两院的几率下降,抑制了对于尽快推出大规模财政刺激的乐观预期。油价大涨4%,美油突破39美元,上周美国原油库存减少800万桶,加之OPEC+延长减产预期,使油价保持了积极的态势。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,报1896.20美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨1.49美元,涨幅3.95%,报39.15美元/桶;布伦特1月原油期货收涨1.52美元,涨幅3.83%,报41.23美元/桶。

美股三大指数连续三个交易日大幅收涨,道琼斯指数收盘上涨367.60点,涨幅1.34%,报27847.66点;标普500指数收盘上涨74.30点,涨幅2.20%,报3443.44点;纳斯达克指数收盘上涨430.20点,涨幅3.85%,报11590.78点。

周四前瞻
时间区域指标前值预测值08:30澳大利亚9月商品及服务贸易帐(亿澳元)26.433708:30澳大利亚9月进口月率(%)2-108:30澳大利亚9月出口月率(%)-4315:00英国11月央行基准利率(%)0.10.115:00英国11月央行资产购买规模(亿英镑)7450845018:00欧元区9月零售销售月率(%)4.4-1.518:00欧元区9月零售销售年率(%)3.72.820:30美国10月挑战者企业裁员人数(万)11.8821:30美国截至10月31日当周初请失业金人数(万)75.173.521:30美国截至10月24日当周续请失业金人数(万)775.6720
15:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
16:00 英国央行行长贝利(David Bailey)召开新闻发布会,会议内容将于17:15才对外公布
19:40 欧洲央行副行长金多斯讲话  
22:15 欧洲央行管委穆勒和霍尔兹曼在网络会议上发表讲话
23:00 欧洲央行管委者魏德曼讨论货币政策的近期发展
凌晨03:00 美联储公布利率决议
凌晨03:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览

美国股市周三大涨,主要股指创出五个月最大涨幅,纳斯达克100指数涨逾4%,创4月以来最大涨幅,金融和工业股表现落后,因投资者撤出与经济前景关系最密切的股票。投资者越发相信美国大选前景将使支撑本轮牛市的几大关键因素在未来几年继续保持。若拜登或者特朗普以微弱优势获胜,而国会两党分治,那么2017年特朗普推出的公司减税政策就不太可能被取消--减税一直是提振股市上涨的重要动力。

若民主党不能大获全胜,的确让市场减少了对大规模刺激方案出台的押注,不过今年仍有出台一些纾困措施的可能性。同时,这也加剧了美联储采取行动支持经济的压力,美联储是牛市背后另一股至关重要的力量。

BNY Mellon Investment Management首席策略师Alicia Levine表示,部分原因是科技股强劲上涨,推动了大盘,而科技股上涨是因为之前被抛售,在收益率上升和税收上调前景下承受了格外大的压力。

由于战场州还有几百万选票仍在统计,几个关键州仍很胶着,最终结果可能需要数日或者更久才能决定。Bespoke Investment Group全球宏观策略师George Pearkes表示,财政政策、疫情应对、基础设施,或者基本上所有能刺激经济的事情,都将很少有合作,如果是这样的话,那我们将得到与上次复苏几乎一模一样的翻版。

贵金属与原油
现货黄金周三小幅下跌,收于1900美元关口之上,美国2020年大选结果尚未确定,民主党控制参议院的希望消退,使可以推动金价继续上涨的通货再膨胀性大规模财政刺激政策料难出炉。

Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示,最近几天来,投机者预测将出现蓝色浪潮,即拜登入主白宫,民主党同时控制参众两院,因此大规模财政刺激政策的出炉将易如反掌。两党共同执掌政府使得上述预期落空,这就是我们今天看到金价下跌的原因。

Sprott市场策略师Paul Wong指出,从仓位资金流动的角度来看,目前所有行动都在债券市场上,在我看来,黄金下跌更像是缺乏交易意愿所致,而不是看跌。坦率说,人们可能是要逮更大的鱼。

油价大涨4%,美油突破39美元,美国政府报告显示,上周原油库存减少800万桶,随后原油期货上涨。Tortoise的投资组合经理Rob Thummel表示,“OPEC+延长减产,加之这份报告,将使油价保持相对积极的态势,特别是更广泛的市场也预示油价将走高”。


外汇
随着美股上涨,美元兑多数G-10货币下跌,交易员们等待美国总统大选的结果。大宗商品货币跑赢避险货币,投资者们也将注意力转向美联储周四货币政策决定。在G-10货币中,挪威克朗和瑞典克朗领涨,日元和瑞郎表现落后,英镑跌幅最大。多数G-10货币的波动率大幅下跌。

美元指数跌0.02%至93.42,一度上涨0.93%,达到94.31的一个月高点;周三风险意愿强劲,股市上扬,可能限制了美元升势。不过,美国大选结果面临法律挑战的前景,可能仍会抑制未来几天或几周的冒险情绪,这可能会进一步推高美元。

美国10年期国债收益率大跌12.5个基点,至0.77%;民主党同时掌控国会参众两院的几率下降,抑制了对于尽快推出大规模财政刺激的乐观预期。随着出现“蓝色浪潮”的可能性降低,对于通货再膨胀的押注承受压力。

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示,如果参议院最终真的由共和党控制,要出台更多刺激措施将非常困难,如果是这样的话,我认为这些‘蓝色浪潮’交易中的一部分需要被出脱。目前这对美元意味着可能会出现轧空。

特朗普的竞选团队周三表示,他们将寻求对威斯康辛州的选票进行重新计票。几个小时前,CNN和美联社预测,拜登已经赢得了这一关键战场州的10张选举人票。

OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,有争议的选举结果,且被诉诸法庭,我认为这是每个人都不希望看到的,如果你没有那种确定性,那么你最终会看到,风险厌恶情绪将像我们在2000年看到的那样持续下去。

巴克莱全球外汇销售联席主管Kristen Macleod表示,在大选结果更加明确之前,市场处于观望状态,一旦有了结果,资金会大举入市。

欧元兑美元涨0.09%至1.1726,一度触及1.1603,为7月24日以来最低;交易员称在1.1640-50以及1.16附近有买盘。

美元兑日元基本持平于104.52,一度上涨0.8%,至105.34;英镑兑美元下跌0.54%,至1.2988;欧盟和英国的脱欧谈判代表警告双方仍存在较大分歧,之前14天的密集谈判未能取得突破。

离岸人民币兑美元触及逾两年高位6.6190,因拜登似乎在大选中领先。在亚市盘中,人民币降至一个月以来的最低点6.7741。摩根大通全球市场主管Troy Rohrbaugh说,周二晚间美元和人民币之间异常活跃的交易推动了全球市场的交易量。

国际要闻
【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少799.8万桶至4.844亿桶】美国至10月30日当周,EIA汽油库存增加154.1万桶,精炼油库存减少158.5万桶;美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口502.9万桶/日,较前一周减少63.5万桶/日;美国上周原油出口减少119.5万桶/日至226.5万桶/日。

【英国议会投票通过二次全国封锁限制,5日凌晨开始实施】当地时间4日,英国议会下院就政府在10月31日提出的第二次全国性封锁限制措施议案进行投票,最终以516票赞成、38票反对的结果,毫无悬念地通过该议案。首相约翰逊随后在议会表示,第二轮全国性的封锁限制在现阶段是“必要的”,只有这样才能遏制新冠病毒目前在英国的传播蔓延势头。他强调,虽然升级限制措施对民众生活和商业运营都会造成一定的困难,但这样的措施是国家目前最佳和最安全的选择。

【欧盟谈判代表称欧英在多领域仍然存在“非常严重的分歧”】欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶4日在社交媒体上表示,他当天向欧洲议会和欧盟成员国通报了欧盟与英国未来关系谈判的最新进展情况。尽管欧盟努力寻求解决方案,但双方仍然在公平竞争环境、治理领域以及渔业问题上存在“非常严重的分歧”,而它们是任何经济伙伴关系的必要条件。巴尼耶说,欧盟已为所有可能出现的情形做好准备。

【美国财政部将季度发债规模提高至创纪录的1220亿美元】尽管美国大选的结果仍不确定,加之刺激法案前景也不明朗,但美国财政部周三表示,将在下周的季度再融资操作中发行1220亿美元的中长期国债,为连续第三个季度刷新纪录。财政部还详细制定了未来几个月的计划,以期增加20年期债券,以及到期期限在2年至7年的附息国债发行量。自2019年以来,政府将首次增加通胀挂钩债券的发行,并计划扩大浮息债券的发行量。

国内要闻
【公募基金三季度“弃债择股”,配置风格更趋均衡】三季报披露已全线收官,各公募基金持仓情况也彻底浮出水面。数据显示,公募基金“弃债择股”显著,主动偏股型基金仓位仍保持较高水平。与二季度相比,公募仓位配置也更加均衡,食品饮料、医药生物、电子行业占据前三,二季度仓位创下新高的医药板块出现明显调整。(经济参考报)
 
【银行指数均线现多头趋势,机构看好银行估值优势】11月4日,银行指数成功收复10日均线,均线系统转向多头排列几率提升。尽管机构未能形成普遍的乐观看法,但市场资金却对部分银行股进行了大举买入。11月4日,银行板块整体大单资金净流入合计11.62亿元,其中,招商银行、宁波银行、平安银行等3只个股大单净流入超1亿元,合计流入9.81亿元。伊洛投资董事长许传华表示,年末资金重点向价值被低估的板块股票流动,追求更稳健的操作,而银行就是不错的选择,抗风险能力强、价值低,从长期来看目前是良好的布局时机。(证券时报)
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纽市盘前:特朗普胜选预期降温,欧元回升逾百点;美油大涨3%,OPEC正着手新的托市举动