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【新华期货】11月6日财经早餐:美联储维持宽松货币政策不变,美元创逾二周新低,黄金暴涨50美元

来源:新华期货    作者:新华国际期货    
新华期货讯——11月5日美联储利率决议维持利率在近零水平,并维持购债计划不变;美元指数跌至两周最低,美元兑日元跌至七个月最低,鲍威尔表示可能需要进一步的货币和财政刺激来支持经济。现货黄金飙升50美元,刷新9月21日以来高点至1952.78美元/盎司,市场认为不管大选结果如何,未来都会出现大规模的刺激措施。油价跌逾1%,录得4个交易日来的首次下滑。
周四(11月5日)美联储利率决议维持利率在近零水平,并维持购债计划不变;美元指数跌至两周最低,美元兑日元跌至七个月最低,鲍威尔表示可能需要进一步的货币和财政刺激来支持经济。现货黄金飙升50美元,刷新9月21日以来高点至1952.78美元/盎司,市场认为不管大选结果如何,未来都会出现大规模的刺激措施。油价跌逾1%,录得4个交易日来的首次下滑。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨2.7%,结算价报1946.80美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.92%,报38.79美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.73%,报40.93美元/桶。

美股三大指数连续第四个交易日大幅收涨,道琼斯指数收盘上涨542.60点,涨幅1.95%,报28390.24点;标普500指数收盘上涨67.00点,涨幅1.95%,报3510.45点;纳斯达克指数收盘上涨300.10点,涨幅2.59%,报11890.93点。

周五前瞻
时间区域指标前值预测值15:00德国9月季调后工业产出月率(%)-0.22.515:00德国9月工作日调整后工业产出年率(%)-9.6-6.515:45法国9月贸易帐(亿欧元)-77.08-68.921:30美国10月非农就业人口变动季调后(万)66.15921:30美国10月劳动参与率(%)61.461.521:30美国10月私营企业非农就业人数变动(万)87.77021:30美国10月失业率(%)7.97.721:30美国10月平均每小时工资年率(%)4.74.521:30美国10月制造业就业人口变动季调后(万)6.65.421:30加拿大10月失业率(%)9921:30加拿大10月就业人数变动(万)37.825.823:00加拿大10月IVEY季调后PMI54.323:00美国9月批发库存月率终值(%)-0.1-0.1凌晨02:00美国11月6日当周总钻井总数(口)296凌晨02:00美国11月6日当周石油钻井总数(口)221225凌晨02:00美国11月6日当周天然气钻井总数(口)72
08:30 澳洲联储公布11月货币政策声明
22:00 加拿大央行行长麦克勒姆与副行长斯肯布理在一场数字货币活动中致开幕词

全球主要市场行情一览

美国股市周四收涨,科技板块大涨,因投资者押注美国潜在选举结果将意味着不会有大幅加税或监管规定调整。标普500指数连续第四天涨超1%,有望创下4月以来最大周涨幅;纳斯达克100指数飙升2.6%,周涨幅超过9%。

Wells Fargo Investment Institute全球资产配置策略主管Tracie McMillion表示,科技板块恢复了领涨地位,看来市场很喜欢他们预期的领导组合,那就是拜登当总统,共和党主导参议院。

Glenmede私人财富部门首席投资官Jason Pride称,从短期来看,焦点仍将是国会出台新一轮财政刺激计划的前景,一旦选举结果确定下来,仍可能在年底前完成,但到目前为止,下一轮方案的规模、范围和推出时间都还不明确。

贵金属与原油
金价大涨,现货黄金一度飙升50美元,刷新9月21日以来高点至1952.78美元/盎司,拜登在这场胶着的美国大选中获胜的可能性越来越大,提振了出台更大规模刺激措施的希望,这在美联储发表政策声明之前压低美元。

U.S.Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,看起来越来越清楚的是,明年我们将迎来一位民主党总统,他补充称,这将保证出台更大规模的刺激计划,并打击美元。

市场预计拜登将出台比特朗普更大规模的刺激措施,尽管投资者仍然担心分裂的国会可能会让拜登的财政政策受阻。渣打银行分析师Suki Cooper表示,在美国大选之后,更广泛的宏观环境仍然支持金价上涨,因为我们预计美元将进一步疲软,实际利率仍为负值,并将出台进一步的刺激措施 

Gold Newsletter编辑Brien Lundin称,市场告诉我们,鉴于总统大选的不确定性,金价可能会出现大幅回调,但今日金价大涨,显示黄金多头至少目前还认为不管大选结果如何,未来都会出现大规模的财政刺激措施。”

美国原油期货价格收跌,录得4个交易日来的首日下滑。Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,本周原油价格已经大幅反弹,但获利回吐盘似乎逐渐出现,终于反弹失去动力。此前油价一度下跌到“似乎有必要采取紧急行动的地步”,但本周油价反弹减去了OPEC+减产的压力,至少使该组织本周的技术会议面临的压力降低。


外汇
美元指数周四跌至两周最低,美元兑日元跌至七个月最低,因股市劲升降低了对美元的需求,且美联储维持基准利率在零附近,并表示可能需要进一步的货币和财政刺激来支持经济。G-10货币兑美元普涨,虽然油价下跌,但美股上涨帮助提振了大宗商品相关货币,挪威克朗领涨,澳元涨幅次之。

美元指数跌0.90%,报92.58;美联储近零利率政策和正在进行的债券购买计划,给美元造成打击。在新冠疫情导致企业停摆重创经济后,美联储正努力刺激经济增长。

美联储周四维持宽松货币政策不变,并再次承诺将在未来几个月竭尽全力让美国经济复苏得以持续。渣打策略师Steven Englander表示,一些美元空头等待联邦公开市场委员会的政策声明,以确保不会出现意外信息,因此当政策声明显示宽松如常,投资者就安心重新卖出美元。

一些分析师表示,如果没有大规模财政支出,美联储可能需要进一步采取行动提振经济,不过也有人指出,美联储的弹药正在耗尽。如果美债收益率大幅上升,预计美联储将把债券购买计划更多转向较长期国债,以将利率维持在低位。

欧元兑美元跳涨0.85%,报1.1826美元。盘中触及1.1860,为10月26日以来最高。美元兑日元跌0.9%,至103.57;美联储发表货币政策声明后,美元兑日元触及103.44,创3月12日以来最低,并跌穿了104关口的技术支撑位,目前可能形成阻力。

英镑兑美元上涨1.23%,至1.3148;英国央行将债券购买计划扩大了1500亿英镑,加码幅度超出预期。

国际要闻
【美联储维持货币政策不变,重申疫情对中期前景构成相当大风险】美联储11月利率决议维持货币政策不变,基准利率保持在近零水平,资产购买规模也维持不变。最新货币政策声明称,持续的公共卫生危机将在短期内继续影响经济活动、就业和通货膨胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。美联储致力于在这个充满挑战的时期,利用其各种工具来支持美国经济,从而促进实现其就业最大化和物价稳定的目标。

【鲍威尔新闻发布会要点】
①对债券购买计划的看法:美联储尚未考虑缩减资产购买的力度,当前的债券购买消除了QE3所存在的久期风险,美联储可以考虑调整债券购买的组合方式、久期、以及购买的规模;美联储在货币政策上还没有“弹尽粮绝”。
②对疫情响应政策工具的看法:美联储才刚刚开始讨论关于延长那些救助工具的事宜,美联储可以在形势恶化时研究出台若干新的救助工具。
③对财政刺激的看法:绝对有必要实施财政支持政策,驴象两党似乎都认为需要进一步实施财政刺激计划;不会考虑将财政政策货币化,将货币政策与财政政策区分开具有至关重要的意义。
④疫情对美国经济的影响:美国经济的复苏好于预期,但在实现充分就业和维持物价稳定这双重目标上还有很长的路要走;这一波疫情似乎更加凶猛,波及范围也更广泛;疫情可能会迫使美国消费者在消费方面出现退缩。

【第二波疫情来势汹汹!欧盟再次下调欧元区经济增速预期】欧盟委员会周四表示,2021年欧元区经济将增长4.2%,增速低于此前预期。欧盟认为今年的萎缩幅度将会小于此前预期,不过这还不包括政府最近的封锁。政府封锁可能会将欧洲一些最大的经济体重新推入衰退。

【比特币站上15000美元,为2018年1月来最高水平】比特币价格周四站上15000美元/枚,为2018年1月以来最高水平。由于美国大选引发的市场动荡,投资者寄望更多央行刺激措施以支持受新冠疫情打击的经济,这将继续推升数字资产的价值。自美国总统大选日以来,比特币价格已飙升10%以上。

【英国央行购债计划遭泄露 央行和财政部展开调查】周四英国央行政策决定公布前数小时,《太阳报》援引了解央行政策决定的消息人士报道称,英国央行购债计划增加的规模超过了经济学家的预期。英国央行行长贝利表示央行将调查此事。知情人士称,英国财政大臣苏纳克也非常愤怒,财政部正在调查泄密事件。

【沙特降低了销往亚洲的油价】由于新冠疫情的卷土重来给能源市场的前景蒙上了阴影,沙特下调了销往亚洲和美国客户的大部分石油价格。沙特销往亚洲的12月阿拉伯轻质原油价格削减10美分/桶,将12月销往西北欧轻质原油官方价格较布伦特原油结算价贴水1.4美元/桶,销往美国的轻质原油官方价格较阿格斯含硫原油升水0.85美元/桶。

国内要闻
【证券时报头版评论:深市首现万亿市值公司,构建正循环方能行稳致远】不必过于在意五粮液的白酒属性,白酒或其他公司市值破万亿元,对深市而言都是值得记录的,客观上反映了以业绩驱动、价值挖掘为前提的增长逻辑。五粮液及后面的宁德时代等公司,无不是公认的白马股,经营稳定、业绩透明、预期充分,所不同的只是各自的估值体系。境外资本市场的经验证明,市值越大的公司越容易形成寡头,对指数及市场的影响权重越大。这对相关公司的企业治理和业务经营提出了较大的考验,也要求市场参与者以更为理性的方式进行价值发掘或价值坚守。唯有如此,才能构建正循环的良好局面。

【594家公司发布年报业绩预告 超百家净利有望翻番】记者根据统计发现,截至11月5日收盘,沪深两市共有594家上市公司发布2020年年报业绩预告,其中,有233家公司(含预增、略增、扭亏、续盈)年报业绩预喜,占比近四成。预喜公司中有111家净利润同比有望实现翻番。(证券日报)